A trans swinger Gracie Jane fodida pelo sortudo Cliff Jensen.

Cliff Jensen e Ariel Demure acabaram de voltar de férias fabulosas e vão jantar com os amigos, Gracie Jane e Steve Rickz, para colocar a conversa em dia. Ariel e Cliff não têm vergonha de compartilhar todos os detalhes perversos de sua viagem erótica, o que fez com que o casal se tornasse muito mais aberto sexualmente. Claro, isso intriga Gracie e Steve, embora eles sintam que não são tão aventureiros.