Agente especial James Fox, o maldito recém-chegado Bruce Jones.

Junto com sua resistência física, The Swords Facility também visa garantir que cada novo recruta tenha resistência mental para sobreviver sob intensa pressão. Em uma sala de exames solitária, o Agente Especial James Fox está colocando o recém-chegado Bruce Jones à prova, fazendo-o completar uma série de jogos mentais complicados enquanto ele fica a apenas trinta centímetros de distância, provocando Bruce com seu pau exposto. Capaz de ignorar a distração e completar o desafio com sucesso, Bruce é recompensado ao finalmente ter a chance de envolver a carne de James com os lábios e se inclinar sobre a mesa para o agente abrir seu buraco. Satisfeito com seu desempenho contínuo, James ainda vai foder o novato com Bruce implorando por mais e mais pau quente de James a cada estocada sem camisinha. Deitado nu em uma mesa, Bruce completa sua sessão de testes aplicando uma carga grossa em si mesmo antes de James sair para soltar sua noz no saco de baixo.