Até os Cowboys ganham bolas azuis - Parte 1 - Chuck Conrad, Tim James

Anos depois de deixar sua casa no campo sem se despedir, Tim James finalmente está de volta... mas não será aceito tão facilmente quanto apenas colocar seu chapéu de cowboy de volta. Tim inicia um flerte com o ajudante do rancho Chuck Conrad, e o grande pedaço corpulento faz uma pausa em seu trabalho de parto para Tim chupar seu pau e depois fode o traseiro sobre um fardo de feno. Tim leva uma surra nas costas e depois goza enquanto monta aquele pau enorme com tudo o que vale, e o cowboy Chuck alivia suas bolas azuis com uma carga no rosto de Tim.