Ajudando o modelo Bulge

O estilista Dann Gray garante que o modelo Papi Kocic e sua grande protuberância tenham a melhor aparência, ajustando sua camiseta e cueca branca justa antes da sessão de fotos. Dann observa com admiração enquanto Papi posa e, quando o fotógrafo dá um tempo, ele se aproxima furtivamente e chupa o pau da modelo, escondendo-se do fotógrafo atrás de um refletor. Ele adora os músculos de Papi, lambendo suas axilas e mamilo, e Papi provoca e lambe o buraco do fundo antes de deslizar seu pau para dentro. Os caras frouxam, então Papi treina Dann como missionário e de quatro no chão. Dann chupa Papi e se acaricia até os dois gozarem.