As namoradas do açúcar pai se encontram pela primeira vez! - Alex carvão e Evelyn Claire

Mick Blue tem agido como um sugar daddy para duas garotas que cada uma pensa que é a única. Ele decidiu que era hora de se encontrarem. Ele diz a ambas as garotas para virem à sua casa para uma surpresa. Alex Coal chega primeiro e vai direto para um beijo. Mick não se contém enquanto aperta aquela bunda. Um momento depois, Evelyn Claire também entra pela porta e Mick a cumprimenta com o mesmo entusiasmo. Alex e Evelyn estão devidamente confusas até que Mick esclarece que elas são a surpresa uma da outra. Ambas as garotas já expressaram o desejo de ter um threesome no passado, então Mick pensou em juntá-las e realizar todos os seus sonhos. Apesar da surpresa, Alex e Evelyn parecem estar bem interessadas na ideia. Mick diz às garotas que elas têm uma reserva para o jantar e que têm 15 minutos para se arrumar, então elas vão para o quarto para se conhecerem enquanto se arrumam. Quando Evelyn e Alex vão procurar Mick em seus trajes de jantar, as garotas rapidamente se tornam amigas íntimas que estão muito atraídas uma pela outra. Um olhar para essas duas belezas e Mick decide que elas ficarão em casa à noite. Ambas as garotas concordam. Em vez de se inserir na ação imediatamente, Mick encoraja Alex e Evelyn a lhe mostrar o que elas podem fazer. As garotas estão animadas para mostrar, deliciando-se com as bocas uma da outra e depois puxando seus vestidos para baixo para se darem tempo de lamber e acariciar os peitos apertados uma da outra. Gradualmente, enquanto se devoram, Alex e Evelyn finalmente puxam as calças de Mick para revelar sua ereção. Isso se torna o centro de sua atenção enquanto demonstram que podem compartilhar lindamente. Quando Mick se muda para a cama, as garotas continuam com o BJ e a chupada de bolas. Elas não conseguem se cansar daquela dureza, mesmo quando Evelyn se deita para realmente gargarejar as bolas de Mick enquanto Alex se senta em cima dela para engolir o pau de Mick. Eventualmente, Alex se vira para acariciar a pussy de Evelyn e criar as bases para um 69 lésbico. Evelyn de fato começa a lamparinar as partes mais sensíveis de Alex, mas ela tem que compartilhar com Mick, que volta para foder Alex de quatro. Quando é a vez de Evelyn aproveitar o D, ela se encontra aconchegada contra as coxas de Alex enquanto Mick levanta uma de suas coxas bem alto no ar para penetrar profundamente. Penetrando fundo, Mick faz Evelyn gemer alto e longo. Quando Mick se deita de costas, Evelyn ajuda Alex a se posicionar para montar o pau duro. Assim que ela se certifica de que Alex está sendo fodida felizmente, Evelyn sobe na cara de Mick para montar sua língua. Evelyn acaba se encontrando de costas com Mick abraçando-a por trás. Ansiosa para continuar envolvida, Alex se enfia entre suas coxas, chupando as bolas de Mick e lambendo o clitóris de Evelyn. Alex acaba tendo outra chance de estar de costas, desta vez com Evelyn fazendo o que pode para ajudar sua nova amiga a se sentir incrível. Mick não consegue se conter mais. Ele se retira para ejacular sobre o corpo de Alex, deixando um presente para Evelyn lamparinar e fazer snowball com Alex para que ela possa engoli-lo.