Bad Puppy - Mark Troy, Danny Bianchi

O lindo twink latino Danny Bianchi está no sofá lendo quando Mark Troy chega todo excitado e querendo um pedaço de bunda. Danny está ansioso para se juntar à diversão e assim que Mark tira a roupa, Danny começa a pular para cima e para baixo no longo pênis não circuncidado de Mark. Danny começa a se masturbar enquanto faz sexo oral em Mark, e Mark se levanta no sofá, facilitando para Danny engolir seu bastão. Começa a penetração oral e os enormes testículos de Mark batem no queixo de Danny a cada empurrão. Danny se deita no sofá depois de tirar os jeans. Mark se ajoelha e engole o pedaço de carne não circuncidado de Danny. Danny abre as pernas, expondo seu apertado buraco rosa. Os dedos de Mark encontram seu caminho para o traseiro de Danny e começa a provocação. Mark lubrifica os dedos com um pouco de saliva e enquanto continua chupando Danny, seus dedos começam a penetrar profundamente no apertado traseiro de Danny. Mark vira Danny no sofá e, depois de entrar atrás dele, Mark enfia seu pênis duro no buraco de Danny. Mark fode Danny forte e rápido e a cada empurrão, Danny geme de prazer. A penetração do traseiro de Danny continua enquanto Mark ajusta o travesseiro sob Danny e empurra suas pernas para trás. Ambos fazem como coelhos, cada um de seus pênis está duro pela estimulação. Mark se retira bem antes de gozar e ejacula uma grossa carga de esperma branco cremoso sobre o rosto e a boca de Danny. Danny, que ainda está se masturbando, chega ao clímax quando a carga de Mark escorrega pela sua língua e seu pênis explode, cobrindo sua barriga com uma boa dose de sêmen.