Twink Theo Brady é batido por Felix Fox durante a foto de formatura

O twink Theo Brady está esperando na fila para sua foto de formatura da faculdade, mas de alguma forma ele acabou com um vestido sem costas! Para fazer seu amigo se sentir melhor por ter o traseiro à mostra, Felix Fox mostra seu pau, e Theo se arrasta para baixo do vestido de Felix para chupá-lo. Felix tenta se manter firme para as fotos enquanto Theo secretamente engole seu pau. Ele recebe seu ***, enquanto Theo posa deslizando seu pau por uma fenda no fundo e fodendo Theo em posição de cachorro. Assim que a costa está livre, os caras ficam pelados e Felix fode Theo no banquinho, girando-o para preencher seu buraco e depois penetrar sua boca. Os caras se revezam enquanto Felix faz uma felação em Theo, depois monta seu pau, e o graduado careca fode seu amigo loiro em posição missionária até que ambos ejaculam sobre seus capelos!